[리포트] 심텍, 1분기 비수기 불구 선방 - LIG證

LIG투자증권은 6일 심텍에 대해 1분기 실적이 전분기보다 감소했지만, 계절적 비수기임을 감안하면 선방한 것이라고 평가했다. 투자의견 ‘매수’와 목표주가 2만원(전일종가 1만4,900원)은 기존대로 유지했다.

김갑호 연구원은 “심텍은 1분기 매출과 영업이익이 모두 전분기보다 4.6%, 28.3% 감소한 1,487억원과 175억원을 기록했다”면서도 “이는 환율 하락분 수준의 실적하락으로 오히려 기타 IT부품주들의 계절성으로 인한 실적하락을 감안하면 매우 선방한 것”이라고 설명했다.

김 연구원은 이어 “올해 삼성전자ㆍ하이닉스의 실적 개선을 이끈 모바일 D램이 올해도 지난해의 두배 가까운 매출 신장세가 예상된다”며 “심텍은 현재 하이닉스의 모바일 D램용 MCP분야에서 점유율 50%를 차지하고 있고, 연내 삼성으로의 납품도 예정돼 올해 실적 성장이 기대된다”고 덧붙였다.

김 연구원은 “심텍의 2분기 매출과 영업이익은 1분기보다 각각 9.4%, 30.8% 증가한 1,627억원과 228억원, 올해 전체로는 작년보다 각각 10.6%, 6.5% 증가한 6,377억원과 906억원이 예상된다”며 “이로써 올해도 사상 최대실적 경신을 이어갈 것”이라고 전망했다.