[전문가 추천주] 국도화학(07690)

4월까지 직수출이 34% 증가한 1,530만달러를 기록했다. 금년도 약 5,000만달러의 수출실적을 기대하고 있다. 내수도 매출이 급증해 상반기 전체매출은 730억원(전년비 6.8% 증가)으로 추정된다.반기이익은 환율하락 효과로 전년대비 32% 감소한 55억원으로 추정된다. 그러나 연간은 감가상각비 감소와 매출증가 효과로 전년대비 18% 증가한 108억원으로 추정된다.

리비아 대수로공사 에폭시 납품건은 납품계약을 위한 사전준비가 끝난 상태이며 리비아대수로청의 결정만을 기다리는 상태이다. 머지않아 결과가 나올 전망이다. 이 계약이 성사되면 연간 150억원에서 230억원 정도의 매출증가 효과가 있고 마진도 좋아 이익증가 효과가 클 것으로 예상된다.

/SK증권 리서치센터 하태기연구원