외국계 컨소시엄 금호타이어 인수

금호산업의 타이어사업 부문이 외국계 투자펀드인 칼라일과 JP모건 파트너스 아시아 컨소시엄에 매각될 전망이다.이 두개의 투자펀드는 합작(컨소시엄) 형태로 타이어부문 지분 인수를 추진 중이며, 현재 금호측과의 협상이 막바지에 이르러 금명간 양해각서(MOU)를 체결할 예정이다.

은행권의 한 고위관계자는 30일 "칼라일과 JP모건 파트너스 아시아 등 두 곳의 투자펀드로 구성된 컨소시엄이 금호산업의 타이어부문 인수를 위해 국내외 대형은행들을 대상으로 1조2,000~1조3,000억원 규모의 인수금융을 추진하고 있다"고 밝혔다.

이 관계자는 "현재 외환은행과 조흥은행, JP모건체이스 등이 이번 인수금융의 공동주간사로 참여, 이 펀드들이 인수해 설립되는 신설법인에 타이어공장 및 설비를 담보로 자금을 대출해 주는 방안을 논의 중인 것으로 알고 있다"고 덧붙였다.

금호측은 이와 관련, 이들 해외 투자펀드들에게 타이어부문 지분 80% 안팎을 넘길 방침인 것으로 알려졌으며, 매각대금은 현재 추진 중인 인수금융 규모로 볼 때 약 11~13억달러 안팎으로 추산된다.

한편 정부 고위관계자도 이날 "금호타이어 매각과 관련한 MOU가 조만간 체결될 것으로 알고 있다"며 "최근 금호그룹 최고위층 인사를 만나 매각시기를 더 늦춰선 안되며 타이어매각을 정상화의 전기로 삼아야 한다는 의사를 전달했다"고 밝혔다.

이진우기자

김영기기자