GS는 27일 그룹의 발전사업 포트폴리오를 확대·강화하고, 자원개발 및 해외사업 등에서 그룹 계열사들과의 시너지 창출을 위해 STX에너지를 인수하기로 최종 결정하고, 주식 인수를 위한 계약을 체결했다고 밝혔다.
GS그룹의 지주회사인 GS는 오릭스가 보유하고 있는 STX에너지 지분 64.394%를 주당 6만2,463원, 총 5,649억원에 인수하는 주식매매계약을 체결했다. 또 GS와 컨소시엄을 구성한 LG상사는 보통주 지분 7.5%를 취득하기로 했으며 일부 매각 이후에도 오릭스는 25.0%의 지분을 계속 보유하기로 했다.
단 오릭스는 STX에너지가 최대 6년 내에 기업공개(IPO) 시행을 하지 않는 경우에는 GS·LG컨소시엄에 잔여 지분을 매각할 수 있는 풋옵션을 가지고 있으며, 풋옵션 행사 가격은 이번에 계약 체결한 주당 매매가격과 동일하다. STX에너지는 구미와 반월에 열병합발전소를 운영하고 강원도 동해시에 북평화력발전소를 건설중이며, 유류유통 사업과 해외 자원개발 사업 등을 영위하고 있는 회사다.
GS 관계자는 ”향후 공정거래위원회의 기업결합 승인 및 임시 주주총회 등을 거쳐 지분 취득이 완료되는 시점은 내년 2월말~3월초로 예상된다”며 ”CEO 선임이나 회사명 변경 등은 인수 절차의 진행상황에 맞춰 준비해 나갈 것” 이라고 밝혔다.
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