SK에코플랜트 회사채 목표액 7배 확보 [시그널]

채권 2025.07.18 06:00:00

SK에코플랜트(신용등급 A-)가 회사채 수요예측에서 목표액의 7배 가량을 확보하며 흥행에 성공했다. 17일 금융투자 업계에 따르면 SK에코플랜트는 이날 실시한 회사채 수요예측에서 1300억 원 모집에 8830억 원의 주문을 확보했다. 1년물 300억 원 모집에 1660억 원이 몰렸고 1.5년물 400억 원 모집에는 2850억 원이 접수됐다. 2년물 600억 원 모집에서는 4320억 원을 모으는 등 모두 모집액을 초과하는 매수 주문을 받았다. SK에코플랜트는 발행액을 2600억 원으로 증액하는 방안을 검토하고 있다. 조달 자금은 기존
신용등급 하향에…롯데그룹, 회사채 상환 러시 [시그널]

채권 2025.07.17 17:27:00

최근 주요 계열사 신용등급이 하향된 롯데그룹이 회사채 상환에 주력하고 있다. 다수 대기업집단은 최근 낮아진 금리를 활용해 채권 발행을 늘리고 있지만 롯데그룹은 등급 하향 여파로 주가수익스와프(PRS) 등 여타 자금 조달 수단에 집중하는 모습이다. 17일 금융투자 업계에 따르면 롯데그룹은 상반기 1조 6670억 원의 채권을 순상환했다. 1~6월 3조 4320억 원의 회사채 만기가 도래했지만 새로 발행한 채권 규모는 1조 7650억 원에 그쳐 순발행량이 ‘마이너스’를 기록했다. 이는 SK(1조 5420억 원 순발행)·한화(
'BBB' 한화오션, 회사채 수요예측서 4000억 확보 [시그널]

채권 2025.07.17 06:00:00

‘BBB+’급 신용등급을 가진 한화오션이 회사채 수요예측에서 목표액 6배 가량을 확보하며 흥행했다. 비우량채로 분류되는 BBB급에서도 업종·기업에 따라서는 투자 수요가 몰리는 모습이다. 16일 금융투자 업계에 따르면 한화오션은 이날 실시한 회사채 수요예측에서 700억 원 모집에 4110억 원의 주문을 확보했다. 2년물 300억 원 모집에 1540억 원이 몰렸고 3년물 400억 원 모집에는 2570억 원이 접수됐다. 한화오션은 민평금리(민간 채권평가사가 책정한 기업의 고유 금리)에 -30~0bp(1bp=0.01%포인트)를
'하루만 넣어도 수익' 파킹형 ETF도 관심 커진다

채권 2025.07.11 17:48:35

은행 예·적금 금리 대비 초과 수익을 추구하는 파킹형 상장지수펀드(ETF)에 관심이 쏠리고 있다. 파킹형 ETF는 이름 그대로 자동차를 잠시 정차했다 빼는 것처럼 하루만 자금을 넣어도 수익이 발생하는 구조의 투자 상품이다. 초단기 채권, 양도성예금증서(CD), 환매조건부채권(RP) 등 만기가 짧은 상품에 주로 투자한다. 국내 주식시장에 상장돼 있기 때문에 거래가 간편하고 결제일과 지급일의 시차로 인한 추가 비용 발생이 없어 거래 비용을 줄일 수 있다는 장점을 지녔다. 단, 같은 파킹형 ETF라도 수익률과 변동성이 천차만
'금 값보다 더 올랐다'…NH아문디운용 금 채굴 기업 ETF, 올 수익률 42%

채권 2025.07.10 17:00:15

NH아문디운용이 자사 상품인 ‘HANARO 글로벌금채굴기업’ 상장지수펀드(ETF)가 올해 국내외 금값을 크게 웃도는 수익률을 기록 중이라고 밝혔다. 10일 한국거래소에 따르면 8일 기준 HANARO 글로벌금채굴기업 ETF의 올 수익률은 42.09%다. 같은 기간 25.59% 상승한 국제 금 가격은 물론 국내 금 가격 상승분(16.47%)을 훨씬 웃돌았다. HANARO 글로벌금채굴기업 ETF는 금 가격과 밀접하게 연동되는 글로벌 금 채굴 기업에 투자하는 주식형 펀드다. 금값이 오를 때 채굴 비용이 크게 오르지 않으면 채굴 기업의 수익
추경에 중동 전쟁 여파까지…6월 국채 금리 일제히 상승

채권 2025.07.10 14:41:33

지난달 국고채 금리가 정부의 추가경정예산(추경)안 편성과 중동 전쟁 등 국내외 영향으로 직전 달 대비 전 구간에서 상승 마감한 것으로 나타났다. 10일 금융투자협회가 발표한 ‘6월 장외채권시장 동향’에 따르면 지난달 말 기준 국고채 3년물 금리는 2.452%로 전월 말 대비 10.5bp(1bp=0.01%포인트) 상승했다. 3년물을 포함해 전 구간 모두 직전 달 대비 상승 마감했다. 1년물(2.6bp)과 2년물(10.6bp)을 포함해 10년(1.9bp), 20년(9.9bp), 30년(11.8bp), 50년(12.0bp)물 금리 모두
채권전문가 93% "한은, 10일 금통위 회의에서 기준금리 동결 전망"

채권 2025.07.08 14:36:35

채권 전문가 100명 중 93명이 오는 10일 예정된 금융통화위원회 통화정책방향 회의에서 한국은행이 기준 금리를 기존 연 2.50%로 동결할 것으로 내다봤다. 금융투자협회가 8일 발표한 ‘2025년 8월 채권 시장 지표’에 따르면 이달 금통위 회의에서 한은이 기준 금리를 동결할 것이라고 보는 채권 전문가 비율은 93%다. 직전 달 대비 무려 62%포인트 상승한 수치다. 이번 설문 조사는 지난달 25일부터 이달 2일까지 실시됐으며 51개 기관에 종사하는 채권 보유 및 운용 전문가 100명이 응답했다. 금투협 관계자는 “부동산 시장 불
'신용등급 강등'이 투자 기회…닛산·워너브라더스 하이일드 채권 주목 [인베스팅 인사이트]

채권 2025.07.03 07:15:00

업황 둔화, 고금리 압력 등으로 신용등급이 투기 등급으로 강등되는 글로벌 기업들이 늘어나고 있는 가운데 재무 구조 개선 가능성이 있는 일부 기업들의 채권에 대해선 저점 매수 포지션을 취하는 게 유효한 투자 전략이 될 수 있다는 증권가 분석이 나왔다. 3일 NH투자증권(005940)에 따르면 글로벌 신용평가사 S＆P 평가 기준 글로벌 기업 중 올 들어 신용등급이 하이일드(BBB급 미만)로 강등된 기업은 7개사다. 관세 전쟁 리스크와 이에 따른 업종별 업황 둔화 등을 고려하면 신용등급 하향 조정 기업은 하반기 더 늘어날 것이란 전망이다
"OBBB 통과 저가매수 기회?" 外, 국채선물 3조원 순매수

채권 2025.07.03 07:00:00

도널드 트럼프 미국 대통령의 대규모 감세 조치를 연장하는 법안이 미 상원을 통과하면서 채권 시장이 민감하게 반응하고 있다. 국채 공급 확대 우려와 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 기대가 맞물리며, 외국인 투자자들은 국내 국채 선물 시장에서 대규모 매수에 나섰다. 2일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난달 30일 10년물 국채선물을 1조6548억 원, 3년물은 1조5354억 원 규모로 각각 순매수했다. 이달 1일(현지시간) 미국 상원을 통과한 ‘하나의 크고 아름다운 법안(OBBB·One Big Beaut
美 장기채에 지친 개미, 방망이 짧게 잡았다

채권 2025.06.30 17:45:29

연방준비제도의 금리 인하 지연, 미국 정부 부채 급증으로 미국채 변동성이 장기화하면서 국내 투자자들의 미국 초단기채를 통한 자금 ‘파킹’ 움직임이 뚜렷하다. 그동안 ‘물타기’ 해왔던 장기채 상장지수펀드(ETF)로부터는 자금이 빠져나가고 있다. 30일 예탁결제원에 따르면 6월 26일 기준 글로벌 자산운용사 블랙록이 운용하는 잔존 만기 3개월 미만 미국채 투자 ETF(ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF·티커명 SGOV)의 국내 투자자 보관액은 6억 8452만 달러(약 9227억 원)로 집계됐다.
KB·NH 회사채 '빅2' 수성…중상위권 경쟁 치열[시그널]

채권 2025.06.29 18:26:30

부채자본시장(DCM) ‘빅2’로 꼽히는 KB증권과 NH투자증권이 올 상반기에도 선두권을 유지했다. 중상위권의 경우 최근 주관 경쟁이 치열해지면서 다수 증권사가 선두권에 근접한 실적을 냈다. 29일 서울경제신문이 올 상반기 DCM 발행 현황을 전수 조사한 결과 KB증권은 9조 1035억 원(142건)을 주관해 1위를 차지했고, NH투자증권은 8조 2432억 원(127건)의 실적으로 회사채 발행 주관 2위에 올랐다. 일반 공모 회사채를 기준으로 집계가 이뤄졌고, 여신전문금융회사채·주식 관련 사채·사모채&mid
대규모 자금조달 초대형 IB, 모험자본 공급은 외면

채권 2025.06.19 17:45:14

올해 1분기 국내 초대형 투자은행(IB) 증권사들이 발행어음으로 대규모 자금을 조달했지만 벤처·스타트업에 대한 투자는 단행하지 않은 것으로 나타났다. 정부가 발행어음과 종합투자계좌(IMA)를 운용할 경우 모험자본 공급을 의무화하도록 제도 개선에 나섰지만 투자 수익성과 손실 가능성에 대한 우려로 여전히 소극적인 태도를 취하고 있는 모양새다. 올 하반기 종합금융투자사업자 지정 심사가 예정돼 있는 만큼 벤처 생태계 활성화를 위해 대형 증권사들이 모험자본 공급을 적극적으로 확대해야 한다는 지적이 나온다. 19일 금융감독원이 김
녹십자홀딩스 회사채 수요예측에 목표액 9배 넘는 자금 몰렸다 [시그널]

채권 2025.06.19 06:10:00

녹십자홀딩스(005250)가 회사채 수요예측에서 목표액의 9배를 웃도는 자금이 몰렸다. 17일 금융투자 업계에 따르면 에쓰오일은 이날 실시한 수요예측에서 1000억 원 모집에 9010억 원의 주문을 확보했다. 구체적으로 2년물 400억 원 모집에 4030억 원, 3년물 600억 원에 4980억 원의 매수 주문이 들어왔다. 민평금리(민간 채권평가사가 책정한 기업의 고유 금리)에 -30~30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 결과 2년물은 -15bp, 3년물은 -23bp에 목표액을 채웠다. 수요예측에서 흥행한 만큼 녹십자홀딩스는 최
미래에셋운용, AI 기반 회사채 ETF 출시

채권 2025.06.18 18:04:27

미래에셋자산운용의 미국 자회사 ‘글로벌엑스’가 인공지능(AI) 전문 법인 ‘웰스스팟’과 손을 잡고 AI 기반 회사채 상장지수펀드(ETF)를 출시했다고 18일 밝혔다. 글로벌엑스가 이번에 출시한 ‘글로벌 엑스 투자 등급 회사채(GXIG)’ ETF는 AI 모델의 분석을 토대로 투자 종목을 선별한다. ‘블룸버그 미국 회사채 지수’를 기반으로 섹터와 신용등급, 만기로 분류된 투자 종목군(유니버스)을 구성한다. 해당 ETF는 투자 대상을 선별하기 위해 복합적인 모델을 활용한다. 첫 번째 모델은 전통적이고 체계적인 원칙에 기반한 ‘팩터투자’
중동發 물가 불안 고조…7월 채권시장 심리 악화

채권 2025.06.18 15:20:06

이스라엘·이란 무력 충돌로 중동 정세가 불안한 가운데 국제유가 상승에 따른 물가 우려 등으로 채권시장 심리가 악화된 것으로 나타났다. 18일 금융투자협회는 7월 채권시장 체감지표(BMSI)가 99.7로 전월(114.8)보다 15.1포인트 하락했다고 밝혔다. BMSI는 채권시장 참여자 설문을 통해 산출하는 지수로 100 이상이면 채권가격 상승(금리 하락)을 기대하는 등 심리가 양호하다는 것이고, 반대로 100 이하면 심리가 위축됐다는 의미다. 설문조사는 이달 9~12일 채권시장 참여자 100명을 대상으로 진행됐다. 설문조