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글로벌 분산투자로 리스크 뚝…5년 수익률 69%
증권 재테크 2017.04.06 17:22:13피델리티자산운용의 ‘월드빅(Big)4’펀드는 미국과 유럽·일본·아시아 지역에 각각 25%씩 분산투자를 추구하는 글로벌 펀드다. 최근 회복세로 돌아선 유럽 시장은 물론 과거 10년간의 불황에서 벗어나고 있는 일본 시장, 빠르게 성장하고 있는 아시아 시장 등 전 세계에 초점을 둔 것이 특징이다. 글로벌 분산투자를 통해 리스크를 최소화하고 장기적으로 안정적인 수익률도 추구할 수 있다는 것이 피델리티 측의 판단이다. 이 -
신영자산운용 '신영마라톤', 가치주 투자로 3년간 16.9% 수익률
증권 재테크 2017.03.07 16:35:52신영자산운용의 ‘신영마라톤’ 펀드가 코스피지수가 2,100선 돌파를 시도하며 기대를 모으고 있다. 지난 2002년 4월 25일 설정된 ‘신영마라톤A’의 3년 수익률은 16.90%(2월 28일·A클래스 기준)다. 지난 1개월 동안은 2.1% 수익률을 기록해 비교지수 수익률 1.1% 를 1.0%포인트 높다. 최근 3년간 코스피 지수가 8% 가량 상승한 것에 비해 2배가 넘는 수익률이다. 최근 몇 년간 수출업종과 저평가된 경기 민감주 위주로 투자한 -
가격·배당매력 높은 우선주 투자...3년 수익률 34%
증권 재테크 2017.02.16 13:49:04‘신영밸류우선주’ 펀드는 신영자산운용의 가치·배당주 투자 전략에 우선주의 매력을 더했다. 우선주는 기업이 청산될 때 우선권을 갖는 대신 의결권이 없어 일반적으로 보통주보다 가격이 싼 대신 배당 수익률이 높다. 실제로 KB증권과 한국거래소에 따르면 우선주 포트폴리오의 3년 평균 배당수익률은 2.26%인 반면 보통주 포트폴리오는 1.14%에 그쳤다.이 같은 특성 때문에 우선주는 증시 전반에 불확실성이 확대되는 시기, -
글로벌 거래소 분산투자...5년 수익률 86%
증권 재테크 2017.02.09 17:33:31유리글로벌거래소는 지난 2007년 설정돼 올해 10주년을 맞이한 장수펀드로 작은 덩치에도 불구하고 꾸준히 고수익을 올리고 있다. 이 펀드는 특정 국가나 기업이 아닌 각국을 대표하는 증권거래소와 거래소 유관기관에서 발행한 상장주식에 분산 투자한다. 펀드의 운용을 맡고 있는 박상건 유리자산운용 펀드 매니저는 “거래소는 해당 국가의 경제활동 집합체”라며 “거래소의 주가 수준과 거래량, 거래상품을 보면 그 나라의 경 -
아세안·베트남 저평가 기업 발굴...5년 수익률 55%
증권 재테크 2017.02.02 17:14:18삼성자산운용의 ‘삼성아세안2호’ 펀드는 동남아국가연합(ASEAN·아세안)시장 핵심 국가인 태국·인도네시아·싱가포르·말레이시아·필리핀 등 5개국과 베트남 등 성장잠재력이 높은 신흥국 주식에 투자한다. 바텀업 전략으로 저평가됐으며 이익성장이 높은 기업을 집중 발굴해 시장 초과수익률을 목표로 하고 있다. 에프엔가이드에 따르면 지난 2007년 설정된 삼성아세안2호의 수익률(1일·A클래스 기준)은 5년 55.68%, 3년 26. -
'트럼프 정책' 수혜 인프라기업 투자...1년 수익률 17%
증권 재테크 2017.01.26 16:02:26최근 전 세계 투자자들이 가장 주목하는 업종을 꼽으라면 단연 인프라다. 앞으로 10년간 1조달러(약 1,166조원)를 인프라 확충에 쏟아붓는다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 공약이 그대로 실현될지는 미지수지만 인프라 펀드 수익률에는 간접적으로 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망된다.골드만삭스자산운용이 위탁 운용하는 하나UBS자산운용의 ‘하나UBS글로벌인프라’ 펀드는 전 세계 인프라 기업에 투자한다. 인프라 기업은 대 -
'성장+배당' 종목 투자...5년 수익률 45%
증권 재테크 2017.01.20 17:51:25안정적 수익을 확보할 수 있는 배당주펀드가 올해도 증권사들의 추천 상품 목록을 독차지하고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령 취임부터 브렉시트(영국의 유럽연합(EU) 탈퇴, Brexit) 협상 시작, 프랑스 대선 등 시장 변동성을 확대할 만한 이벤트가 연중 예정돼 있어 안정적인 배당주 투자 매력이 올해도 계속될 것이라는 판단이다. ‘KB액티브배당’ 펀드는 전통적인 고배당 기업을 우선 담는 일반 배당주펀드와 달리 좋은 주식 -
고성장 가능 종목 장기투자… 5년 수익률 29%
증권 국내증시 2017.01.12 17:50:50국내 주식형펀드들이 대부분 마이너스 수익률에서 벗어나지 못하는 가운데 NH-아문디 자산운용의 ‘올셋(Allset) 차세대리더’ 펀드가 꾸준히 높은 수익률을 올리며 주목을 받고 있다. 이 펀드는 저성장 환경에서도 상대적으로 고성장이 가능한 종목을 선택, 장기 투자해 수익을 올리고 있다. 펀드평가사인 제로인에 따르면 지난 2010년 5월 설정된 ‘올셋 차세대리더’의 수익률(A1클래스, 10일 기준)은 5년 29.33%, 3년 25.37%로 -
저평가 인도 대표기업 투자...작년 수익률 12.5%
증권 재테크 2017.01.05 17:13:35올해 주목해야 할 국가 중 한 곳은 인도다. 미국 도널드 트럼프 정부의 보호무역주의와 달러 강세의 타격을 피해갈 것으로 예상되는 몇 안되는 신흥국이기도 하다. 인도 경제의 ‘기초체력’이 그만큼 탄탄하다는 분석이다.삼성자산운용의 ‘삼성인디아’ 펀드는 지난 7년 이상 인도 시장에 투자하며 70%가 넘는 수익률을 거뒀다. 특히 지난해 인도 정부의 화폐개혁으로 증시가 부진했음에도 불구하고 1년간 12.5%의 수익을 기록했 -
50개국 1,500개 종목 분산 투자...1년 수익률 7.04%
증권 국내증시 2016.12.22 18:43:21불안한 증시가 이어지면서 주가 차익보다는 이자와 배당 등으로 수익을 내는 인컴펀드가 투자자들의 인기를 끌고 있다. 특히 전체 공모펀드에서 자금이 계속 유출되는 가운데도 인컴펀드는 6개월간 3,000억원이 넘는 자금이 유입됐다.국내에서 판매되는 인컴펀드 중 투자자들이 가장 주목을 하는 펀드가 지난 2013년 4월 설정된 JP모간자산운용의 ‘글로벌 멀티인컴 펀드’이다. 지난 21일 기준 글로벌인컴펀드의 1년 수익률은 7.0 -
글로벌 헬스케어주 분산투자...5년 수익률 87%
증권 재테크 2016.12.15 17:59:55한화(000880)자산운용의 ‘한화글로벌헬스케어펀드’는 지난 2006년 국내 최초로 출시된 헬스케어펀드다. 국내 헬스케어펀드 시장을 선도한 만큼 성과도 독보적이다. 지난 10년간 꾸준히 안정적인 성과를 이어오고 있는 이 펀드의 설정 이후 누적수익률은 무려 122.83%에 달한다. 한화자산운용은 이 펀드를 캐나다 자산운용사인 ‘섹터롤에셋매니지먼트’에 위탁 운용하고 있다. 섹터롤은 미국과 유럽 등 주요 글로벌 증시에 상장 -
파생상품 줄여 안정성 높여...3년 수익률 46%
증권 재테크 2016.12.06 18:07:29KB자산운용의 ‘KB중국본토A주 레버리지’ 펀드가 선강퉁(중국 선전거래소와 홍콩거래소의 교차거래) 시행에 다시 한 번 주목 받고 있다. 중국본토A주 지수수익률의 1.5배 내외로 연동하는 상품인 이 펀드는 중국본토A주 관련 상장지수펀드(ETF)에 분산투자해 여타 레버리지 펀드에 비해 위험을 낮췄다.이 펀드는 중국에 투자하는 펀드 중에서 가장 좋은 성과를 거두고 있다. 펀드스퀘어에 따르면 6일 기준 3년 수익률(A클래스 기 -
글로벌 배당주 집중투자…3년 수익률 23.17%
증권 재테크 2016.11.24 17:28:54피델리티자산운용의 ‘글로벌 배당인컴’은 대표적인 글로벌 배당 투자펀드로 꼽힌다. 지난 2013년 2월20일 설정된 ‘글로벌 배당인컴 자투자신탁’의 3년 수익률은 23.17%(23일 A클래스 기준)다. 같은 기간 코스피지수가 1.81% 하락한 것과 비교할 때 눈에 띄는 성과다. 시장의 변동성과 관계가 적은데다 성장성을 지닌 배당주를 중심으로 투자하는 전략이 통했다는 분석이다. 글로벌 배당인컴은 전 세계의 주요 배당주에 투자해 -
5년 수익률 31%...국내 액티브 주식형펀드 1위
증권 재테크 2016.11.03 17:33:39유경PSG자산운용의 ‘유경PSG액티브밸류’는 작지만 강한 펀드로 유명하다. 패밀리펀드를 모두 합친 운용 규모가 259억원에 불과하지만 3년·5년 수익률은 각각 23.54%, 31.73%를 기록하고 있다. 국내 액티브 주식형펀드 중에서 최고 수준이다. 국내 액티브 주식형펀드의 3년과 5년 평균 수익률은 각각 -4.95%와 -1.14%로 부진한 상황이다. 지난 2007년 6월 설정된 후 지금까지의 누적 수익률은 45.77%다.비결은 장기투자에 얽매이 -
고배당·우선주 투자...안정적 고수익 창출
증권 IB&Deal 2016.10.27 17:58:04미래에셋자산운용의 ‘미래에셋배당프리미엄’ 펀드는 혼합형 펀드에서 최고의 성과를 기록하고 있다. 지난 2012년 3월 설정된 배당프리미엄펀드는 1년 수익률 7.72%, 3년 수익률 27.7%로 동일 유형 대비 각각 12.18%포인트, 40.96%포인트씩 더 높았다. 설정 이후 누적수익률은 54%에 달했다.시장에서 가장 높은 수익률은 자금유입으로 이어졌다. 미래에셋배당프리미엄펀드는 올 들어 27일까지 1,733억원의 자금이 들어와 전체 펀
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