HDC현대산업개발이 회사채 수요예측에서 흥행에 성공했다.
HDC현대산업개발은 20일 진행한 회사채 수요예측에서 총 2320억 원에 달하는 투자 수요를 확보했다고 27일 밝혔다.
수요예측은 2년물과 3년물로 나누어 각각 700억 원, 500억 원을 모집했다. 2년물에는 1680억 원, 3년물에는 640억 원이 몰려 최종 경쟁률은 평균 1.9대 1을 기록했다.
이에 따라 HDC현대산업개발은 당초 1200억 원 규모의 회사채를 증액해 총 1510억 원 규모로 확정 발행할 계획이다. 2년물은 980억 원, 3년물은 530억 원으로 각각 발행되며 예정 발행금리는 2년물 3.647%, 3년물 4.195% 수준이다. 민평금리 대비 스프레드는 각각 +4bp, +31bp로, 건설업 전반의 불확실성 속에서도 금리경쟁력을 확보했다는 평가다.
6월 17일 증권신고서 제출을 시작으로 6월 20일 수요예측을 마무리했으며 발행일은 6월 27일이다. 주관사는 KB증권·NH투자증권·미래에셋증권·신영증권·신한투자증권·키움증권·한국투자증권 등 총 7개사다.
HDC현대산업개발 관계자는 “최근 건설업 전반의 위축된 분위기 속에서도 디벨로퍼로서의 역량과 재무 건전성을 기반으로 투자자 신뢰를 확보했다”며 “시장과의 지속적인 신뢰 관계를 바탕으로, 중장기적으로도 안정적인 자금 운용 전략을 이어가겠다”고 말했다.
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