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"낮은 공개매수가"…손쉽게 김승연 아들들 그룹 지배력 높인다 [황정원의 Why Signal]
증권 IB&Deal 2024.07.06 09:30:29김동관 한화(000880)그룹 부회장, 김동원 한화생명 사장, 김동선 한화갤러리아 부사장 등 한화그룹 오너 3세들이 100% 소유한 한화에너지가 그룹 지주사격인 ㈜한화 공개매수를 통해 지배력을 높인다. 다만 여타 공개매수와는 달리 가격 등에 있어 주주친화적이지 못하다는 반응이 나온다. 6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화에너지는 지난 5일부터 24일까지 20일간 주당 3만 원에 한화 보통주 최대 600만 주에 대한 공개매수에 -
[단독] 한미 '키맨' 신동국 "직간접적 경영 관여 하겠다, 법적 문제도 없어"[황정원의 Why Signal]
증권 IB&Deal 2024.07.05 11:02:09한미사이언스의 개인 최대주주이자 ‘키맨'인 신동국 한양정밀 회장은 5일 임종윤 한미사이언스 사내이사의 법적 대응 발언에 대해 “(의결권 공동행사 약정은) 법적으로 문제가 없다”며 “(임 사내이사) 혼자 하는 얘기”라고 말했다. 신 회장은 또 “전문경영인이 전체를 맡아서 잘 하실 것”이라며 “저도 직·간접적으로 관여를 하겠다”고 강조했다. 신 회장은 이날 서울경제신문과의 전화인터뷰에서 향후 한미약품그룹 경영 -
[단독] LP모르게 명진교통 매각한 차파트너스, KKR과 협상도 중단 [황정원의 Why Signal]
증권 IB&Deal 2024.07.04 08:46:39차파트너스자산운용이 출자자(LP)들의 요구에 따라 현재 보유하고 있는 20개의 시내버스 운수회사를 연내 통매각한다. 이미 명진교통은 LP도 모르게 팔아 호된 질타를 받았다. 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR)와 진행했던 협상은 공식 중단했다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 차파트너스는 지난 3일 30여개의 출자자(LP)와의 총회에서 이 같은 계획을 밝혔다. 업계 관계자는 “운용사(GP)인 차파트너스 -
'BTS 뷔' 컴포즈커피, 2년 기다려 4700억 대박…메가커피는 1400억이었다 [황정원의 Why Signal]
증권 IB&Deal 2024.07.03 06:00:09JM커피그룹의 양재석 회장은 지난 2022년 대표적인 저가 커피 프랜차이즈 업체인 컴포즈커피를 매물로 내놨다. 당시 원했던 기업가치는 약 2500억 원. 시장에 나왔다는 사실이 알려지자 가맹점주들의 불안감이 커졌고, 원매자와의 협상도 순탄치 않아 철회할 수 밖에 없었다. 올해 초 양 회장은 저가 커피 출혈 경쟁이 심화되자 다시 컴포즈커피 매각 작업을 시작했다. 이번에도 2년 전과 같은 국내 독립계 자문사인 케이알앤(KR＆ -
롯데손보 주가는 왜 폭락했나 [황정원의 Why Signal]
증권 IB&Deal 2024.06.29 06:00:34롯데손해보험 매각 본입찰이 있던 지난 28일 장 초반, 전반적인 보험주 강세에도 롯데손보는 4.33%(165원) 하락한 3650원에 거래됐다. 우리금융그룹이 동양생명·ABL생명 인수를 추진하면서 손해보험사에서 생보사로 눈을 돌렸다는 관측 때문이다. 오전 11시30분경 우리금융이 철회했다는 언론 보도가 나오자 주가는 3200원대까지 내려갔다. 우리금융지주는 오후1시경 롯데손보 인수전에서 철수한다는 공식 입장을 내놨다. 우리금 -
시내버스 GP-LP 갈등 점입가경…서울시는 "해외 자본 안돼" [황정원의 Why Signal]
증권 IB&Deal 2024.06.27 14:55:51차파트너스자산운용이 현재 보유하고 있는 20여개 시내버스 운수회사 통매각을 추진하는 가운데 운용사(GP)와 출자자(LP)간의 갈등이 점입가경으로 치닫고 있다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 30여곳의 LP들은 다음달 3일 총회를 열어 시내버스 회사 통매각 등의 방안을 논의할 예정이다. LP가운데 몇 곳은 투명한 입찰이 안되는 경우 GP해임까지도 논의할 수 있다는 입장이다. 차파트너스 관계자는 “총회는 아니고 LP와의 협 -
본입찰 앞둔 롯데손보·MG손보…국내VS해외 경쟁구도 [황정원의 Why Signal]
증권 IB&Deal 2024.06.23 15:43:33현재 매각 작업이 진행 중인 두 손해보험사 본입찰은 국내와 해외의 경쟁 구도로 진행될 전망이다. 23일 금융·투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데손해보험(000400) 본입찰은 오는 28일, MG손해보험 본입찰은 다음달 5일로 예정됐다. 롯데손보 인수전에는 우리금융그룹과 글로벌 투자자가 참여할 것으로 예상된다. 우리금융은 최근 실사를 마치고 인수가를 어느 수준으로 제시할지 검토 중이다. 미국의 전문 계리 컨설팅 회사인 밀리 -
"신성통상도 공개매수 정보 샜나"…공시 전날 주가 10% 뛰어 [황정원의 Why Signal]
증권 IB&Deal 2024.06.21 15:41:13신성통상(005390)의 공개매수에서도 공시 직전일 거래량이 폭발하며 주가가 급등해 사전에 정보가 샌 것 아니냐는 의혹이 나오고 있다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 가나안과 에이션패션은 신성통상 보통주 3164만 4210주(22%)에 대한 공개매수를 진행한다고 공시했다. 공개매수 가격은 1주당 2300원이다. 다음 달 22일까지 32일간 진행된다. 전체 매수 규모는 727억 원 수준이다. 신성통상의 1·2대 주주인 가나안과 에이션 -
"구성원 고용 보장 전제 돼야"…노조 반발에 SK렌터카 매각 영향? [황정원의 Why Signal]
증권 IB&Deal 2024.05.31 16:59:29SK렌터카 노동조합이 사모펀드(PEF) 운용사인 어피너티에쿼티파트너스로의 피인수에 반대하며 구성원의 고용 보장을 요구하고 나섰다. 어피너티가 보유한 밀폐용기 전문업체 락앤락에서 정리해고 이슈가 불거져 불안감이 커졌기 때문으로 풀이된다. 이러한 노조 반발이 현재 진행 중인 매각 작업에 암초가 될지 주목된다. 31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK렌터카 노조는 최근 SK네트웍스에 이같은 내용의 ‘입장문 및 공개 질의 -
벼랑끝 TBS, 한겨레·MBN 등 인수 의사 타진 [황정원의 Why Signal]
증권 IB&Deal 2024.05.30 17:18:13서울시 미디어재단 TBS 인수전에 복수의 미디어가 참여 의사를 나타냈다. 시 지원이 중단되고 보유 자금으로는 약 두 달 밖에 버틸 수 없어 남은 시간이 많지 않다. 다만 미디어들이 TBS 라디오에만 관심이 있어 매각이 만만치 않을 전망이다. 30일 서울시와 투자은행(IB) 업계에 따르면 매각 주관사인 삼정KPMG는 오는 31일 인수 희망 의사를 밝힌 기업을 취합해 TBS에 알릴 예정이다. 한겨레신문, MBN, 경찰청 산하 도로교통공단 -
"1조 중후반 이상"…SSG닷컴 둘러싼 신세계·FI 분쟁 장기화 조짐 [황정원의 Why Signal]
증권 IB&Deal 2024.05.30 13:02:56SSG닷컴 풋옵션(특정 가격에 주식을 팔 권리) 행사를 놓고 둘러싼 신세계그룹과 사모펀드(PEF) 운용사와의 갈등이 장기화될 조짐이다. FI들은 기투자한 1조 원 이상을 회수해야 한다고 신세계측에 요구하는 것으로 알려졌다. 다만 교보생명 사례처럼 법정 분쟁까지 가지는 않을 것으로 보인다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이마트와 신세계는 SSG닷컴 재무적투자자(FI)인 어피너티에쿼티파트너스·BRV캐피탈매니지먼트과 풋옵 -
오일머니 만남에 MBK 빠진 까닭은 [황정원의 Why Signal]
증권 IB&Deal 2024.05.29 06:05:13무함마드 빈 자이드 알나하얀 아랍에미리트(UAE) 대통령과의 만남에 한앤컴퍼니(한앤코), IMM프라이빗에쿼티(IMM PE), 스틱인베스트먼트 등 국내 대표 사모펀드(PEF) 운용사가 모두 참석했지만 동북아 최대 PEF인 MBK파트너스가 빠져 그 배경에 관심이 모아진다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한상원 한앤코 대표, 이해준 IMM PE 대표, 채진호 스틱인베스트먼트 PE 부문 대표, 이준표 SBVA(구 소프트뱅크벤처스) 대표 등 국내 -
엇비슷한 인수가 제안…아시아나 화물 품을 LCC는? [황정원의 Why Signal]
증권 IB&Deal 2024.05.21 13:33:51아시아나항공 화물사업부를 품을 저비용항공사(LCC) 공개가 임박해오면서 대한항공이 바쁘게 움직이고 있다. 본입찰에 참여한 3곳 모두 엇비슷한 가격을 제시한 상태여서 독과점 문제를 해소하고 화물 항공운송 사업 경쟁력을 유지할 수 있는 LCC 선정에 고민이 깊다. 21일 항공·투자은행(IB) 업계에 따르면 대한항공 최고재무책임자(CFO)는 최근 LCC의 재무적투자자(FI) 최고경영자(CEO)들을 만나 인수 의지를 재확인했다. 결국 -
태영건설 워크아웃 성공 시그널 될까…에코비트 지원에 팔 걷은 산은 [황정원의 Why Signal]
증권 IB&Deal 2024.05.14 13:19:34태영건설 유동성 위기를 해소하기 위해 에코비트 매각을 추진 중인 산업은행이 사상 처음으로 매도자 금융(스테이플 파이낸싱) 카드를 꺼냈다. 담보인정비율(LTV)은 60%로 정해 매각가 2조5000억 원이 넘으면 인수자는 최대 1조5000억 원을 상대적으로 낮은 금리로 지원 받게 된다. 에코비트 매각은 태영건설의 성공적인 워크아웃에 중요한 시그널인 만큼 인수금융 제공을 통해 책임을 다하겠다는 의지로 풀이된다. 14일 투자은행( -
갑에서 을된 SK네트웍스, 렌터카 매각 정주행 가능할까 [황정원의 Why Signal]
증권 IB&Deal 2024.05.08 12:26:09SK네트웍스가 SK렌터카 매각을 위해 어피너티에쿼티파트너스와 협상을 진행하고 있으나 실제 거래가 잘 마무리될지 의구심이 높아지고 있다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 어피너티는 지난달 예비입찰에서 8500억 원을 제시해 우선협상대상자로 선정, SK네트웍스와 구속력 있는 양해각서(MOU)를 체결했다. 당시 입찰에는 IMM프라이빗에쿼티(PE)와 글랜우드프라이빗에쿼티가 인수의향서(LOI)를 제출했고 다소 못 미치는 가격 안
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